Sora Ugaki, một thành viên của Lực lượng Phòng vệ Trái đất, bị tấn công bởi người ngoài hành tinh Perces, một con quỷ giết người vũ trụ. Alien Perces bị đánh bại bởi nữ chiến binh Adia của vũ trụ, người đã đuổi theo họ. Và Adia trở thành một với Sky để giúp cô ấy trong tình trạng hấp hối. Bầu trời với sự giúp đỡ của Adia