Перемігши демона і відчувши швидкоплинне почуття спокою, Аой Мідзукі, він же Сейлор Вотер Гермес, і Шин Мічіакі в масці Армані зустрічають Ангела Блейзера Амамі Коконе, який бореться з ворогом під назвою Звір-Демон. Побачивши красиву і сильну жінку-воїна, Аой Мідзукі заздрив, а Сіндомей був зачарований. З цього моменту почалася битва між Сейлор Уотер Гермес Мізукі Аой і Енджел Блейзер Амамі Коконе. Шин Мічіакі в масці Армані намагається зупинити боротьбу між ними через нього, але Гройзеру, генералу Клану Демонів, легко скористатися прогалиною в його серці. Гроссер, генерал, який блискуче захопив у полон прекрасного святого воїна Сейлора Уотера Гермеса і Джуншина Сенхіме Ангела Блейзера, впав в обох, скуштував СЕКСУ, впав в акме-пекло, стратив одного з двох і зробив одного з них слугою ...! [ПОГАНИЙ КІНЕЦЬ]