— Твоя мама дуже гарна, — Масару почав думати про свою матір як про жінку від слів подруги. Одного разу вночі мати Масару, Міхо, пропонує чоловікові зайнятися сексом, але отримує відмову і мастурбує поруч з чоловіком через неконтрольоване сексуальне бажання. Масару, яка випадково прокинулася, зазирнула в мастурбацію вітрила без вітрил, і відчуття бачити матір жінкою зростало. Масару користується можливістю батька зникнути у відрядженні і знову і знову розповідає Міхо про свої почуття. Масару, яка була сповнена бажань і почуттів, обмінялася тілами з Міхо в будинку, куди незабаром повернеться її батько.