Такахіро влаштувався на роботу в компанію в Токіо, але Кіоко і Такахіро хороші друзі, а батько, який щороку приїжджає в подорож по гарячих джерелах, цього року не бере участі в подорожі гарячими джерелами, тому що його син і дружина занадто близькі. Такахіро, яка відчуває в тілі Кіоко безпрецедентно сильне сексуальне бажання, усвідомлює свою матір як протилежну стать і каже, що вона не повинна бути хтивою і наполягає на стосунках, але Кіоко також має більше пристрастей до сина, ніж прихильності батьків і дітей через сварку.