Космо Енджел, який розшукує зниклого авторитета з біології професора Косензаку, стикається з маленьким лиходієм, який рятується за допомогою таємничого наркотику. Однак маленький лиходій відкриває пакет з хімікатами, що залишився, захований у його промежині, і перетворюється на рухомий труп Грані! У лісі Грані та інші нападають на Космо Ангела і кусають її, висмоктуючи її енергію. Однак Космо Ангел втік до інституту під керівництвом професора Косензаки. Однак це була стратегія професора Косензаки, і вона була позбавлена енергії під час зґвалтування Грані та іншими. І як і задумав професор, Грані та інші зливаються і еволюціонують у найсильнішу істоту Асмодай! Чи зможе Космо Ангел перемогти цю найсильнішу істоту?! [ПОГАНИЙ КІНЕЦЬ]