Мідзукі та її бойфренд Кадзуя, які ось-ось одружаться, щаслива пара, але у Мізукі сильне лібідо, а сексу її хлопця недостатньо і вона мастурбувала таємно. Кадзуя, який мріяв навчатися за кордоном, запрошує до себе додому Майкла, чорношкірого чоловіка, який піклувався про нього, і починається життя їх трьох. Мізукі випадково бачить великий член Майкла і настільки цікавиться ним, що переходить межу.