Birinci sınıf anaokulu öğretmeni olan Yuzuka, müdür tarafından her gün cinsel tacize uğruyordu. - Tombul bir vücut ve pantolonundan taşan koca bir kıçı fark eden yönetmen, zayıf kişiliğinden ve konumundan faydalanarak cinsel tacizi giderek tırmandırır. İlk başta direnen Yuzuka, yavaş yavaş de M'nin gerçek doğasını ortaya çıkarır ve zevkten boğulur ve vajinal iğneyi kabul eder.