Bir yaz Cuma gecesi, maaşlı bir adam olan Jun, arkadaşı Keiichi ile içiyordu. Son tren de biter ve Jun'un evine gelen Keiichi oracıkta evde içer. O sırada Jun, AV oyuncusu Honoka Tsujii'nin hayranı olmaktan bahsediyor. Ertesi gün öğleden sonra Keiichi bir şekilde kadına dönüşür ve Honoka Tsujii olur.