Dünya Savunma Kuvvetleri'nin bir üyesi olan Sora Ugaki, kozmik bir öldürücü iblis olan uzaylı Perces tarafından saldırıya uğrar. Uzaylı Perces, onları kovalayan evrenin kadın savaşçısı Adia tarafından yenilir. Ve Adia, ölmek üzere olan durumunda ona yardım etmek için Sky ile bir olur. Adia'nın yardımıyla gökyüzü