"Annen gerçekten çok güzel," Masaru, arkadaşının sözleriyle annesini bir kadın olarak düşünmeye başladı. Bir gece, Masaru'nun annesi Miho, kocasını seks yapmaya davet eder, ancak kontrol edilemeyen cinsel arzusu nedeniyle reddedilir ve kocasının yanında mastürbasyon yapar. Uyanan Masaru, yelkensiz yelkenin mastürbasyonuna baktı ve annesini bir kadın olarak görme hissi büyüdü. Masaru, babasının bir iş gezisinde ortadan kaybolma fırsatını yakalar ve Miho'ya duygularını tekrar tekrar anlatır. Arzu ve duygularla dolu olan Masaru, babasının yakında döneceği bir evde Miho ile beden alışverişinde bulundu.