Kayıp biyoloji otoritesi Profesör Kosenzaka'yı arayan Cosmo Angel, gizemli bir ilaçla kaçan küçük bir kötü adamla karşılaşır. Ancak küçük kötü adam, kasıklarında gizlenmiş kalan kimyasal torbayı açar ve hareket eden bir cesede dönüşür Grani! Ormanda Grani ve diğerleri Cosmo Angel'a saldırır ve onu ısırarak enerjisini emer. Ancak Cosmo Angel, Profesör Kosenzaka'nın rehberliğinde enstitüye kaçtı. Ancak bu Profesör Kosenzaka'nın stratejisiydi ve Grani ve diğerleri tarafından tecavüze uğrarken enerjiden mahrum bırakıldı. Ve profesörün amaçladığı gibi, Grani ve diğerleri birleşir ve en güçlü yaratık Asmodai'ye dönüşür! Cosmo Angel bu en güçlü yaratığı yenebilecek mi?! [KÖTÜ SON]