Evlenmek üzere olan Mizuki ve erkek arkadaşı Kazuya mutlu bir çifttir, ancak Mizuki'nin güçlü bir libidosu vardır ve erkek arkadaşının cinsiyeti yeterli değildir ve gizlice mastürbasyon yapmaktadır. Yurt dışında eğitim almayı hayal eden Kazuya, kendisine bakan siyahi bir adam olan Michael'ı evine davet eder ve üçünün hayatı başlar. Mizuki yanlışlıkla Michael'ın büyük aletini görür ve o kadar merak eder ki çizgiyi aşar.