Spandekser Kosmo Melek "Gorkut" ỳaỳraň guramasynyň ỳeňişli söweşijilerine garşy göreşýär. Wehrmaçt güýçleri şol ýerde peýda bolýar. Emma Hürkuş söweşjeňleri eýýäm Cosmo Angel tarapyndan derbi-dagyn edilipdi. Kosmo perişdäniň peýda bolmagy bilen halk Wehrmaçta garanyňda Kosmo perişdä has köp bil baglaýardy. Şu wagta çenli halky goraýan Milli goranmak güýçleriniň kapitany Inugami şeýle ýagdaýa gaharlanýar we Kosmo Anželany derbi-dagyn etmegi planlaşdyrýar. Cosmo Angel-e aç-açan hüjüm edip bilmeýän Wehrmacht