మానవత్వాన్ని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న రాక్షస రాజు గాంటేను నావికుడు ఆక్వాస్ మృత్యువు వరకు భీకర యుద్ధం తరువాత ఓడించాడు. భూమి ప్రశాంతంగా ఉంది, మరియు నావికుడు ఆక్వాస్ తన పరివర్తనను మూసివేసి, షియోరి మిజుకి అనే మహిళగా సాధారణ జీవితాన్ని గడిపాడు. 5 ఏళ్లు... షియోరికి మకోటో షిండో అనే ప్రేమికుడు కూడా ఉన్నాడు మరియు వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. నేను సంతోషంగా జీవించాలని అనుకున్నాను. కానీ సరైన సమయం కోసం ఎదురుచూసే వారు ఉన్నారు. వారు రాక్షస రాజు గాంటే భార్య ఎల్సా, వారి కుమార్తె ఇసాబెల్లా. వారు తమలాగే బాధపడేలా చేయడానికి సెయిలర్ ఆక్వాస్ తమను వివాహం చేసుకుంటాడని ఎదురుచూశారు. మకోటో చేత అపహరణకు గురైన షియోరి, ముద్రను విచ్ఛిన్నం చేసి సెయిలర్ ఆక్వాస్ గా రూపాంతరం చెంది శత్రు భూభాగంలోకి వెళ్తాడు. అయితే బందీల కారణంగా ప్రతిఘటించలేని నావికుడు ఆక్వాస్ ను ఎల్సా, ఇతరులు కొట్టి ఆమె శరీరాన్ని చప్పరిస్తారు. నావికుడు ఆక్వాస్ మకోటోను రక్షించగలడా మరియు ఎల్సా మరియు ఇసాబెల్లాను ఓడించగలడా? [బ్యాడ్ ఎండ్]