"మీ అమ్మ చాలా అందంగా ఉంది" మసారు తన స్నేహితురాలి మాటలకు తన తల్లిని స్త్రీగా భావించడం ప్రారంభించింది. ఒక రాత్రి, మసారు తల్లి మిహో తన భర్తను సెక్స్ చేయమని ఆహ్వానించింది, కాని ఆమె నిరాకరించి, అనియంత్రిత లైంగిక కోరిక కారణంగా తన భర్త పక్కన హస్త ప్రయోగం చేస్తుంది. నిద్రలేచిన మసారు, కదలని నౌక హస్తప్రయోగంలోకి తొంగిచూడగా, తన తల్లిని స్త్రీగా చూసిన అనుభూతి పెరిగింది. వ్యాపార పర్యటనలో కనిపించకుండా పోయిన తన తండ్రి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్న మసారు తన భావాల గురించి మిహోకు పదేపదే చెబుతాడు. కోరికలు, భావాలతో నిండిన మసారూ త్వరలోనే తన తండ్రి తిరిగి వచ్చే ఇంట్లో మిహోతో శవాలను మార్పిడి చేసుకుంది.