Nekega poletnega dopusta je Yuya povabila njegova mati, Manamijev prijatelj Jurij, da se odpravi na tridnevno dvonočno potovanje v Tokio z dvema skupinama staršev in otrok. Pravzaprav je Yuya že dolgo občudoval Juurijevo lepoto in glamurozno telo. V gostilni lahko temeljito uživate v surovi menjavi oblačil obeh mam in si umijete mamina telesa v mešanem kopalnem vročem izviru. Yuya, ki je dosegel vrhunec navdušenja, se prikrade v Juurijev futon in ima fizične odnose z Juurijem, toda sčasoma se mu pridruži Manami, ki je bil ljubosumen na Juurija.