Mornar Aquas je premagal demonskega kralja Ganteja, ki poskuša uničiti človeštvo, po ostri bitki do smrti. Zemlja je bila v miru in mornar Aquas je zapečatil njeno preobrazbo in živel normalno življenje kot ženska, Shiori Mizuki. In 5 let ... Shiori ima tudi ljubljeno osebo, Makoto Shindo, in se odloči poročiti. Moral bi živeti srečno življenje. Toda bili so tisti, ki so čakali na pravi trenutek. To sta bili Elsa, žena demonskega kralja Ganteja in njuna hči Isabella. Čakali so, da se mornar Aquas poroči z njimi, da bi trpeli enako kot oni. Shiori, ki ga je ugrabil Makoto, zlomi pečat in se spremeni v mornarja Aquasa in gre na sovražno ozemlje. Vendar mornarja Aquasa, ki se zaradi talcev ne more upreti, pretepejo Elsa in drugi ter jo sesajo na njeno telo. Bo mornar Aquas lahko rešil Makoto in premagal Elso in Isabello? [SLAB KONEC]