Takahiro se je zaposlil v podjetju v Tokiu, vendar sta Kyoko in Takahiro dobra prijatelja, oče, ki vsako leto pride na vroče pomladno potovanje, letos ne sodeluje na vročem pomladanskem potovanju, ker sta njegov sin in žena preblizu. Takahiro, ki v telesu Kyoko čuti izjemno močno spolno željo, se zaveda svoje matere kot nasprotnega spola in pravi, da ne bi smela biti pohotna in si prizadeva za odnos, vendar ima Kyoko tudi več strasti do svojega sina kot naklonjenost staršev in otrok zaradi boja.