Cosmo Angel, ki išče manjkajočo biološko avtoriteto profesorja Kosenzako, naleti na majhnega zlobneža, ki pobegne s skrivnostno drogo. Vendar pa mali zlobnež odpre preostalo vrečo kemikalij, skrito v njegovem mednožju, in se spremeni v premikajoče se truplo Grani! V gozdu Grani in drugi napadajo Cosmo Angela in jo ugriznejo, sesajo njeno energijo. Vendar je Cosmo Angel pobegnil na inštitut pod vodstvom profesorja Kosenzake. Vendar je bila to strategija profesorja Kosenzake in bila je prikrajšana za energijo, medtem ko so jo Grani in drugi posilili. In kot je nameraval profesor, se Grani in drugi združijo in razvijejo v najmočnejše bitje Asmodai! Ali bo Cosmo Angel lahko premagal to najmočnejše bitje?! [SLAB KONEC]