Mizuki in njen fant Kazuya, ki se bosta kmalu poročila, sta srečna para, vendar ima Mizuki močan libido, spol njenega fanta pa ni dovolj in je masturbirala na skrivaj. Kazuya, ki je sanjal o študiju v tujini, povabi Michaela, črnca, ki je skrbel zanj, v svojo hišo in življenje treh se začne. Mizuki po naključju vidi Michaelovega velikega tiča in je tako radoveden, da prečka črto.