Аой Юширо, которая продолжает сражаться в качестве сапфира против демонов, гнездящихся в школе, сражается с могущественным демоном Гурганом, выпущенным продвинутым демоном Зеноном, но подавлена ее силой и она не может использовать свои специальные приемы, и терпит поражение от Зенона. Аой удаётся сбежать, но для того, чтобы победить могущественного врага Гургана, он использует её для трансформации, чтобы получить мощную силу, но в его руки попадает «Дубинка разрушения», которую запрещено использовать из-за её серьёзных побочных эффектов. Чиа Сапфир использует Дубинку Разрушения, чтобы победить врага с подавляющей силой, но проклятие Дубинки Разрушения атакует Аой и становится темным сапфиром. Сможет ли Аой преодолеть проклятие и победить Зенона? [ХЭППИ-ЭНД]