Космо Энджел, который ищет пропавшего специалиста по биологии профессора Косензаку, сталкивается с маленьким злодеем, который сбегает с таинственным наркотиком. Однако маленький злодей открывает оставшийся мешочек с химикатами, спрятанный в его промежности, и превращается в движущийся труп Грани! В лесу Грани и другие нападают на Космо Ангела и кусают её, высасывая её энергию. Тем не менее, Космо Ангел сбежал в институт под руководством профессора Косензаки. Тем не менее, это была стратегия профессора Косензаки, и она была лишена энергии, когда была изнасилована Грани и другими. И, как и задумал профессор, Грани и остальные сливаются и превращаются в сильнейшее существо Асмодая! Сможет ли Космо Ангел победить это сильнейшее существо?! [ПЛОХОЙ КОНЕЦ]