اسپندکسر کوسمو انجل علیه جنگجویان سازمان شیطانی ترس مبارزه می کند. نیروهای ورمشت در آنجا ظاهر می شوند. با این حال ، مبارزه با ترس در حال حاضر توسط فرشته Cosmo شکست خورده بود. با ظهور فرشته کوسمو، مردم بیشتر به فرشته کوسمو اعتماد کردند تا به ورمشت. کاپیتان اینوگامی از نیروهای دفاع ملی که تا به حال از مردم محافظت می کند، از چنین وضعیتی عصبانی است و قصد دارد کوسمو آنجل را شکست دهد. ورمشت که نمی تواند آشکارا به فرشته کوسمو حمله کند