در یک شب جمعه تابستانی، جون، یک حقوقدار، با دوستش کیچی مشروب می نوشید. آخرین قطار تمام می شود و کیچی که به خانه جون آمده بود، در خانه در محل می نوشد. در آن زمان، جون در مورد طرفدار بودن هونوکا تسوجی بازیگر ای وی صحبت می کند. در بعد از ظهر روز بعد، کیچی به نحوی به یک زن تبدیل می شود و هونوکا تسوجی می شود.