تاکاهیرو در یک شرکت در توکیو کار پیدا کرد، اما کیوکو و تاکاهیرو دوستان خوبی هستند و پدری که هر سال به سفر چشمه آب گرم می آید، امسال در سفر چشمه آب گرم شرکت نمی کند زیرا پسر و همسرش خیلی نزدیک هستند. تاکاهیرو که تمایل جنسی قوی بی سابقه ای را در بدن کیوکو احساس می کند، از مادرش به عنوان جنس مخالف آگاه است و می گوید که نباید شهوت انگیز باشد و برای یک رابطه فشار می آورد، اما کیوکو نیز به پسرش اشتیاق بیشتری نسبت به محبت والدین و کودکان به دلیل مبارزه دارد.