کوزمو انجل که در جستجوی مقام گمشده زیست شناسی پروفسور کوسنزاکا است، با یک شرور کوچک مواجه می شود که با یک داروی مرموز فرار می کند. با این حال ، شرور کوچک باز کیسه باقی مانده از مواد شیمیایی پنهان در چرند خود و تبدیل به یک جسد در حال حرکت گرانی! در جنگل، گرانی و دیگران به فرشته کوسمو حمله می کنند و او را نیش می زنند و انرژی او را می مکند. با این حال، کوزمو آنجل با راهنمایی پروفسور کوسنزاکا به موسسه فرار کرد. با این حال، این استراتژی پروفسور کوسنزاکا بود، و او در حالی که توسط گرانی و دیگران مورد تجاوز قرار گرفته بود از انرژی محروم شد. و همانطور که استاد در نظر گرفته شده، گرانی و دیگران ادغام و تکامل را به قوی ترین موجود Asmodai! آیا فرشته Cosmo قادر به شکست این قوی ترین موجود خواهد بود؟! [پایان بد]