Środowiska wykonawczego: 100 Min
Po pokonaniu demona i poczuciu ulotnego spokoju, Aoi Mizuki, aka Sailor Water Hermes, i Shin Michiaki w Masce Armaniego spotykają Angel Blazer Amami Kokone, który walczy z wrogiem zwanym Demoniczną Bestią. Widząc piękną i silną wojowniczkę, Aoi Mizuki była zazdrosna, a Shindomei zafascynowany. Od tego momentu rozpoczęła się walka pomiędzy Sailor Water Hermesem Mizuki Aoi i Angel Blazer Amami Kokone. Zamaskowany przez Armaniego Shin Michiaki próbuje powstrzymać walkę między nimi o niego, ale Groyser, generał Klanu Demonów, łatwo wykorzystuje lukę w jego sercu. Grosser, generał, który genialnie schwytał piękną świętą wojowniczkę Sailor Water Hermes i Junshin Senhime Angel Blazer, wpadł w nich obu, zakosztował seksu, wpadł do piekła, zabił jednego z nich i uczynił jednego z nich sługą...! [ZŁE ZAKOŃCZENIE]