Środowiska wykonawczego: 140 Min
Pewnego letniego piątkowego wieczoru Jun, salaryman, pił ze swoim przyjacielem Keiichim. Ostatni pociąg odjeżdża, a Keiichi, który przyjechał do domu Juna, pije w domu na miejscu. W tym czasie Jun mówi o tym, że jest fanem aktorki AV Honoki Tsujii. Po południu następnego dnia Keiichi w jakiś sposób zamienia się w kobietę i staje się Honoką Tsujii.