Środowiska wykonawczego: 120 Min
"Twoja matka jest naprawdę piękna" – Masaru zaczęła myśleć o swojej matce jako o kobiecie, słysząc słowa przyjaciółki. Pewnej nocy matka Masaru, Miho, zaprasza męża na seks, ale spotyka się z odmową i masturbuje się obok męża z powodu niekontrolowanego pożądania seksualnego. Masaru, która przypadkiem się obudziła, zajrzała do masturbacji niewypłyniętego żagla, a uczucie, że widzi swoją matkę jako kobietę, rosło. Masaru korzysta z okazji, że jego ojciec znika podczas podróży służbowej i w kółko opowiada Miho o swoich uczuciach. Masaru, która była pełna pożądania i uczuć, zamieniła się ciałami z Miho w domu, do którego wkrótce miał wrócić jej ojciec.