Środowiska wykonawczego: 130 Min
Takahiro dostał pracę w firmie w Tokio, ale Kyoko i Takahiro są dobrymi przyjaciółmi, a ojciec, który co roku przyjeżdża na wycieczkę do gorących źródeł, w tym roku nie bierze udziału w wycieczce na gorące źródła, ponieważ jego syn i żona są zbyt blisko. Takahiro, która odczuwa bezprecedensowo silne pożądanie seksualne w ciele Kyoko, jest świadoma swojej matki jako płci przeciwnej i mówi, że nie powinna być pożądliwa i naciska na związek, ale Kyoko ma również więcej namiętności do swojego syna niż uczucia rodziców i dzieci z powodu walki.