Środowiska wykonawczego: 120 Min
Mizuki i jej chłopak Kazuya, którzy mają się pobrać, są szczęśliwą parą, ale Mizuki ma silne libido, a seks jej chłopaka to za mało i masturbowała się w tajemnicy. Kazuya, który marzył o studiach za granicą, zaprasza do swojego domu Michaela, czarnoskórego mężczyznę, który się nim zaopiekował, i tak zaczyna się życie całej trójki. Mizuki przypadkowo widzi wielkiego kutasa Michaela i jest tak zaciekawiona, że przekracza granicę.