Nadat ze weduwe was geworden door haar man, voedde Rieko haar zoon, Kosuke, met haar eigen handen op. Naarmate Kosuke opgroeit, begint hij kwade gevoelens voor zijn moeder te krijgen door zijn seksuele ontwaken. Maar hoewel ze zich hiervan bewust was, deed ze alsof ze het niet zag. En aan de vooravond van zijn huwelijk zegt Kosuke, die alleen kan ventileren door te masturberen: "Vanavond is de laatste nacht om met ouders en kinderen door te brengen ....", Rieko geeft eindelijk seksuele voorlichting aan moeder en kind. Het oncontroleerbare verlangen drijft de twee echter tot verdere verboden handelingen ...