Na het verslaan van een demon en het voelen van een vluchtig gevoel van vrede, ontmoeten Aoi Mizuki, ook bekend als Sailor Water Hermes, en Shin Michiaki in Armani Mask Angel Blazer Amami Kokone, die vecht tegen een vijand genaamd het Demon Beast. Bij het zien van de mooie en sterke vrouwelijke krijger was Aoi Mizuki jaloers en Shindomei was gefascineerd. Vanaf dat moment begon de strijd tussen Sailor Water Hermes Mizuki Aoi en Angel Blazer Amami Kokone. De Armani-gemaskerde Shin Michiaki probeert het gevecht tussen de twee over hem te stoppen, maar het is gemakkelijk voor Groyser, de generaal van de Demon Clan, om te profiteren van het gat in zijn hart. Grosser, de generaal die op briljante wijze de mooie heilige krijger Sailor Water Hermes en de Junshin Senhime Angel Blazer gevangen nam, viel in beiden, proefde SEX, viel in de hel, executeerde een van de twee en maakte een van hen een dienaar ...! [SLECHT EINDE]