De zeemansheldinnen vochten elke dag om de yokai-demonische beesten te straffen die de bewoners van de duisternis waren. Op een dag werden hun hersenen en voorzitter van de studentenraad, Sailor Aqua, ook bekend als Momoka, echter gedegradeerd tot het kwaad door de yokai-demon Camerada en werd Evil Aqua. Wanhopige overreding door Yuka, de voorzitter van de douanecommissie, en haar mede-Sailor Volcano zijn tevergeefs, en Sailor Volcano valt ook in het kwaad door het plan van Evil Aqua. De hand van de boze demon stond op het punt zich uit te strekken naar de derde zeemansheldin, Ayaka. [SLECHT EINDE]