Mashiro Kimura vocht als Sailor Belle tegen demonen die de vrede bedreigden. Op een dag komt Dr. Aida, een mentor van een mooie vrouwelijke krijger, een plek tegen waar hij wordt aangevallen door strijders. Belle, die door de dokter werd gegijzeld, wordt naar de schuilplaats van een demon gebracht en geïnjecteerd met afrodisiacumgif. Belle, wiens genotscentrum wordt gestimuleerd door de werking van het gif, wordt vernederd door de strijders, verraadt haar vrienden om de dokter te beschermen en wordt overgeleverd aan de genade van de demon. Belle, die eindelijk in oestrus is terechtgekomen, is ongeëvenaard en wordt getraind in plezier door de technicus generaal Geller en verandert in een vrouwelijke bediende. [SLECHT EINDE]