"Je moeder is echt mooi," Masaru begon haar moeder als een vrouw te zien bij de woorden van haar vriendin. Op een avond nodigt Masaru's moeder, Miho, haar man uit om seks te hebben, maar ze wordt geweigerd en masturbeert naast haar man vanwege haar oncontroleerbare seksuele verlangen. Masaru, die toevallig wakker werd, gluurde in de masturbatie van het ongezeilde zeil, en het gevoel haar moeder als vrouw te zien groeide. Masaru maakt van de gelegenheid gebruik om zijn vader te laten verdwijnen tijdens een zakenreis en vertelt Miho keer op keer over zijn gevoelens. Masaru, die vol verlangen en gevoelens was, wisselde van lichaam met Miho in een huis waar haar vader spoedig zou terugkeren.