Yuna is al 10 jaar getrouwd met haar man die bij hetzelfde bedrijf werkt. Haar man had een affaire met een ondergeschikte van het bedrijf en de echtelijke relatie was koud. Op een dag verschijnt haar voormalige collega Oshima voor Yuna, die alleen het lichaam van haar vrouw kan troosten. De twee, die als vrienden waren, bloeiden op in oude verhalen, leefden mee met elkaars omstandigheden en overlapten hun lippen en huid alsof ze hun eenzaamheid wilden compenseren. - En in een kamer met een kapotte airconditioner weerklinkt alleen het geluid van zweet en onzedelijk sap, verdrinkend in obscene negenenzestig copulatie ...