Yuka Sawamura, een rechercheur die de vrede in de stad beschermt, stuit op een scène waar burgers worden aangevallen door demonen. Yuka doet alsof ze om hulp gaat roepen en verandert in "Beauty Mask Fontaine". Fontaine verslaat de demonen en helpt de burgers, maar wordt aangevallen en verslagen door de demonen die zich verbergen en op de loer liggen. Fontaine, die vastzat in de schuilplaats van de demonenstam, krijgt seksueel gewelddadig de schuld van de leidinggevenden. Fontaine, wiens verstand is ingestort als gevolg van de duivelse daden van de demonenstam, is doordrenkt met wanhoop en haat en verandert in een krijger "Dirty Fontaine" die loyaal is aan zijn eigen verlangens. Dirtyfontaine, die de demonenstam zuivert en terugbrengt naar zijn oorspronkelijke menselijke staat, en de mens ten prooi laat vallen aan zijn eigen vleselijke verlangens, glimlacht onzedelijk en boosaardig. [SLECHT EINDE]