Takahiro kreeg een baan bij een bedrijf in Tokio, maar Kyoko en Takahiro zijn goede vrienden, en de vader die elk jaar naar de warmwaterbronreis komt, neemt dit jaar niet deel aan de warmwaterbronreis omdat zijn zoon en vrouw te hecht zijn. Takahiro, die een ongekend sterk seksueel verlangen in Kyoko's lichaam voelt, is zich bewust van haar moeder als het andere geslacht en zegt dat ze niet wellustig moet zijn en dringt aan op een relatie, maar Kyoko heeft ook meer passies voor haar zoon dan de genegenheid van ouders en kinderen vanwege de ruzie.