Cosmo Angel, die op zoek is naar de vermiste biologie-autoriteit professor Kosenzaka, ontmoet een kleine schurk die ontsnapt met een mysterieus medicijn. De kleine schurk opent echter de resterende zak met chemicaliën die in zijn kruis zijn verborgen en verandert in een bewegend lijk Grani! In het bos vallen Grani en de anderen Cosmo Angel aan en bijten haar, waardoor haar energie wordt opgezogen. Cosmo Angel ontsnapte echter naar het instituut onder begeleiding van professor Kosenzaka. Het was echter de strategie van professor Kozendenka en ze werd van energie beroofd terwijl ze werd verkracht door Grani en anderen. En zoals de professor het bedoeld heeft, smelten Grani en de anderen samen en evolueren ze tot het sterkste wezen Asmodai! Zal Cosmo Angel in staat zijn om dit sterkste wezen te verslaan?! [SLECHT EINDE]