Mizuki en haar vriend Kazuya, die op het punt staan te trouwen, zijn een gelukkig stel, maar Mizuki heeft een sterk libido en de seks van haar vriend is niet genoeg en ze masturbeerde in het geheim. Kazuya, die ervan droomt om in het buitenland te studeren, nodigt Michael, een zwarte man die voor hem heeft gezorgd, uit bij hem thuis, en het leven van hen drieën begint. Mizuki ziet per ongeluk de grote lul van Michael en is er zo nieuwsgierig naar dat ze over de schreef gaat.