Yuka heeft haar zoon, Kosuke, met haar eigen handen opgevoed. - Terwijl ze kwade gevoelens had voor haar zoon, die geleidelijk op haar overleden echtgenoot lijkt, ventileerde ze haar onvervulde verlangens in zichzelf. Aan de andere kant heeft Kosuke stiekem ook meer liefde voor zijn moeder dan voor een ouder en kind, maar hij verbergt het en brengt zijn dagelijks leven door. Aan de vooravond van zijn huwelijk knijpt Yuka, die in masturbatie gluurde, zachtjes in de vleesstok die kromtrekt en rechtop staat, en zegt: "Het is de laatste nacht doorgebracht met moeder en kind ...". De twee mensen die daar niet in passen, kunnen er echter niet tegen en worden gedreven door verboden lust ...