नाइट एम्पायरको दानव ड्राइभरसँगको युद्धमा, नाविक एरेसलाई किनारा लगाइयो र भाग्न दिइयो। ड्राइभरले अपूर्ण भए तापनि आफूले सङ्कलन गर्ने आत्माहरूसँग मासुको पुतली क्यारोनेट बनाउँदछ, तर उसको असिद्धताको कारण, ऊ आफै क्यालोनेटको लागि चारा बन्छ। होनोका हिमुरा, उर्फ नाविक एरेस, जो बेपत्ता को एक श्रृंखला को पीछा मा जंगल मा आए, अचानक प्रकट हुने कलोनेट को एक समूह द्वारा आक्रमण गरिएको छ! ऊ क्यालोनेटको बिरूद्ध लडाईमा रूपान्तरण हुन्छ, जसले उसलाई काट्छ र उसको शक्ति खोस्छ, तर यदि उसले उसलाई हरायो भने पनि, उसलाई नयाँ क्यालोनेटले आक्रमण गर्नेछ, त्यसैले ऊ जंगलबाट भाग्छ। तथापि, क्यालोनेट नाविक एरेसबाट चोरेको शक्तिको साथ बढ्छ र उसलाई फसाउन र उसको शिकार गर्न उसको बुद्धि प्राप्त गर्दछ! नाविक एरेस, जसले बिस्तारै आफ्नो शक्ति गुमाइरहेको छ, अन्ततः क्यालोनेट र अरूहरूद्वारा प्रदूषित हुन्छ। [खराब अन्त]