Airi, en crossdresser hjemme som vanligvis er lønningsmann, har en spesielt følsom brystvorte og kom forventer å bli spilt med av crossdressers. "Kyoko" er en æresstudent. Men i en streng familie ble hun plaget av hennes seksuelle utløp, og hun svulmet sitt forvrengte begjær og falt i masochistisk cross-dressing. Yurika, en pervers transseksuell som har levd som en jente, er besatt av gleden av anal tortur. Den sadistiske "Rei" er begeistret av transvestittens forvrengte uttrykk. Men på den annen side ønsker jeg også å bli plaget på samme måte. "Yu" er en fyr som trenes av dronningen ● en crossdresser. Imidlertid er dronningens "Saki" også en transseksuell som fikk en kvinnes kropp mens hun holdt en penis. En sirkel hvor crossdressere med seks ønsker samles. - Jentene som var samlet på et hotellrom ved samtalen, slukte hverandres kropper slik de ønsket å gå med sine seksuelle lyster. En kjødelig seksuell fest som utspiller seg mellom transvestitter.