एका राक्षसाला पराभूत केल्यानंतर आणि क्षणभंगुर शांततेची भावना जाणवल्यानंतर, अरमानी मुखवट्यातील आओई मिझुकी उर्फ सेलर वॉटर हर्मेस आणि शिन मिचियाकी एंजल ब्लेझर अमामी कोकोनला भेटतात, जो राक्षस प्राणी नावाच्या शत्रूशी लढतो. सुंदर आणि बलवान स्त्री योद्ध्याला पाहून आओई मिझुकीला हेवा वाटला आणि शिंडोमेई मोहित झाला. त्या क्षणापासून नाविक वॉटर हर्मेस मिझुकी आओई आणि एंजल ब्लेझर अमामी कोकोन यांच्यात लढाई सुरू झाली. अरमानीचा मुखवटा घातलेला शिन मिचियाकी त्याच्यावरून दोघांमध्ये होणारे भांडण थांबवण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु राक्षस कुलाचा सेनापती ग्रोयसरला त्याच्या हृदयातील अंतराचा फायदा घेणे सोपे जाते. सुंदर संत योद्धा नाविक वॉटर हर्मेस आणि जुन्शिन सेन्हिमे एंजल ब्लेझर यांना उत्कृष्टरित्या पकडणारा सेनापती ग्रॉसर त्या दोघांमध्ये पडला, सेक्सची चव चाखला, एकमे नरकात पडला, दोघांपैकी एकाला फाशी दिली आणि त्यापैकी एकाला नोकर बनवले...! [वाईट अंत]