टोकियोतील एका शाळेत ऑनरची विद्यार्थिनी असलेली नात्सू न्यायाची तीव्र भावना असणारी गंभीर विद्यार्थिनी असून डान्स क्लबशी संबंधित आहे. एके दिवशी छतावर एकटाच सराव करायला आलेला "नात्सू" "सुझुकी" हा गुन्हेगार विद्यार्थी धूम्रपान करताना बघतो आणि त्याला सावध करतो. मग शिक्षक "हितो" सुद्धा येतो आणि "नात्सू"ची स्तुती करतो, पण खरं तर "हितो" सुद्धा वाईट शिक्षक होता... उन्हाळ्याच्या सुट्टीत लहान काळे केस असलेल्या एका ऑनर विद्यार्थिनीला नीच पुरुषांकडून गरोदर राहणे अपरिहार्य असलेल्या घामाने भरलेल्या योनीच्या अंगठीने एका महिलेत रुपांतरित केले.