मानवता नष्ट करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या राक्षसराजा गांटेचा खलाशी अॅक्वासने भयंकर लढाईनंतर मृत्यूपर्यंत पराभव केला. पृथ्वी शांत होती आणि नाविक अॅक्वासने तिच्या परिवर्तनावर शिक्कामोर्तब केले आणि शिओरी मिझुकी या स्त्रीच्या रूपात सामान्य जीवन जगले. आणि ५ वर्षे... शिओरीला माकोतो शिंडो नावाचा एक प्रिय व्यक्ती देखील आहे आणि तिने लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. मला सुखी आयुष्य जगायचं होतं. पण असे काही लोक होते जे योग्य क्षणाची वाट पाहत होते. ते राक्षसराजा गांटेची पत्नी एल्सा आणि त्यांची मुलगी इसाबेला होते. त्यांच्यासारखाच त्रास व्हावा म्हणून ते नाविक अॅक्वा त्यांच्याशी लग्न करतील याची वाट पाहत होते. माकोटोने अपहरण केलेला शिओरी सील तोडतो आणि नाविक अॅक्वासमध्ये रूपांतरित होतो आणि शत्रूच्या प्रदेशात जातो. मात्र, बंधकांमुळे प्रतिकार करू न शकणाऱ्या खलाशी अॅक्वासला एल्सा आणि इतरांनी मारहाण केली आणि तिचे शरीर चोखले. नाविक अॅक्वास माकोटोला वाचवू शकेल आणि एल्सा आणि इसाबेला ला पराभूत करू शकेल का? [वाईट अंत]