शहराच्या शांततेचे रक्षण करणारे अन्वेषक युका सावामुरा यांना राक्षसांकडून नागरिकांवर हल्ले होत असल्याचे दृश्य समोर येते. युका मदतीसाठी जाण्याचे नाटक करते आणि "ब्युटी मास्क फॉन्टेन" मध्ये रूपांतरित होते. फॉन्टेन राक्षसांना पराभूत करतो आणि नागरिकांना मदत करतो, परंतु लपून बसलेल्या आणि लपून बसलेल्या राक्षसांकडून हल्ला केला जातो आणि त्यांचा पराभव केला जातो. राक्षस जमातीच्या लपून बसलेल्या फॉन्टेनला अधिकाऱ्यांकडून लैंगिक दृष्ट्या दोषी ठरवले जाते. राक्षस जमातीच्या आसुरी कृत्यांमुळे ज्याचे कारण कोसळले आहे, तो निराशा आणि द्वेषाने ओतप्रोत भरलेला आहे आणि स्वतःच्या इच्छेशी एकनिष्ठ असलेल्या योद्धा "डर्टी फॉन्टेन" मध्ये रूपांतरित होतो. राक्षस जमातीचे शुद्धीकरण करून त्याला त्याच्या मूळ मानवी अवस्थेत परत आणणारा आणि माणसाला स्वत:च्या कामुक वासनेला बळी पाडणारा डर्टीफॉन्टेन अश्लिल आणि दुष्टपणे हसतो. [वाईट अंत]