हरवलेले जीवशास्त्र अधिकारी प्रोफेसर कोसेनझाका यांचा शोध घेणाऱ्या कॉस्मो एंजलला एका छोट्या खलनायकाची भेट होते जो रहस्यमय औषध घेऊन पळून जातो. मात्र, छोटा खलनायक आपल्या पुच्चीत लपवलेली रसायनांची उरलेली पिशवी उघडतो आणि त्याचे रूपांतर चालत्या प्रेत ग्रॅनीमध्ये होते! जंगलात ग्रानी आणि इतर लोक कॉस्मो एंजलवर हल्ला करतात आणि तिला चावतात, तिची ऊर्जा चोखतात. मात्र, प्राध्यापक कोसेनझाका यांच्या मार्गदर्शनाखाली कॉस्मो एंजल संस्थेत पळून गेला. तथापि, ही प्रोफेसर कोसेनझाका ची रणनीती होती आणि ग्रानी आणि इतरांनी तिच्यावर बलात्कार केला तेव्हा ती उर्जेपासून वंचित राहिली. आणि प्रोफेसरच्या इच्छेप्रमाणे ग्रानी आणि इतर एकत्र येऊन अस्मोडाई या सर्वात बलवान प्राण्यात विकसित होतात! कॉस्मो एंजल या बलवान प्राण्याला पराभूत करू शकेल का?! [वाईट अंत]