लग्न ाच्या तयारीत असलेली मिझुकी आणि तिचा बॉयफ्रेंड काझुया हे सुखी जोडपे आहेत, पण मिझुकीची कामेच्छा प्रबळ आहे आणि तिच्या बॉयफ्रेंडचा सेक्स पुरेसा नाही आणि ती गुपचूप हस्तमैथुन करत होती. परदेशात शिक्षण घेण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या काझुयाने आपली काळजी घेणाऱ्या मायकेल या कृष्णवर्णीय माणसाला आपल्या घरी बोलावलं आणि त्या तिघांचं आयुष्य सुरू होतं. मिझुकीला चुकून मायकेलचा मोठा लंड दिसतो आणि त्याबद्दल इतकी उत्सुकता असते की ती रेषा ओलांडते.